玉米:本月对中国玉米供需形势预测与上月保持一致。我国玉米产区大部时段以晴好天气为主,利于新粮收获晾晒,当前华北地区新季玉米收获大部分完成,东北地区收获进度超4成。近期国内玉米进口量持续大幅减少,玉米饲用、深加工消费量稳步增加,叠加中央储备粮佳木斯等东北直属库点已开始收购,新季玉米价格底部有支撑。美国玉米收获进度快于常年,成熟率和优良率较高,但欧盟、乌克兰等地玉米受干旱影响预计减产。
玉米分析师 高海秀
大豆:2023/24年度,国产大豆销区批发均价每吨5004元,较上年下跌16.3%。本月对2024/25年度市场供需数据不做调整。国内主产区大豆进入集中收获期,贸易主体入市谨慎,优质优价特征明显。国际市场方面,美国中北部地区天气晴朗利于大豆收获,新季美豆出口订单增加;巴西新季大豆开始播种,高温干燥天气导致播种进展缓慢,预计随着后期墒情改善,播种进度有望加快,全球大豆供应保持宽松状态。
大豆首席分析师 张璟
棉花:2023/24棉花市场年度结束。据海关统计,本年度中国实际进口量325万吨,较估值调增5万吨,期末库存调增至828万吨。本月预测,新年度棉花产量、消费量和进口量维持上月预测不变。全国棉花进入集中采收期,新疆整体采摘进度约20-30%。
棉花首席分析师 原瑞玲
食用植物油:本月,2023/24市场年度结束,中国食用植物油产量3062万吨,食用植物油进口量810万吨,均保持上月估值不变。食用植物油供给充裕,市场以稳为主。本月对2024/25年度中国食用植物油产量不做调整。据气象部门预测,10月长江中下游大部降水偏少,对湖北中东部、湖南北部、江西北部油菜播种和移栽或有不利影响,需注意及时灌溉保障油菜适墒播种与移栽。
食用植物油首席分析师 黄家章
食糖:本月对中国食糖供需形势预测数据不作调整。2023/24年度中国食糖产销结束,截至9月末,累计产糖996万吨,同比增加99万吨;累计销糖961万吨,同比增加107万吨;累计销糖率96.4%,同比加快1.3个百分点。食糖年度均价为每吨6492元,在预测范围内,比上年度每吨涨146元,涨幅2.3%;国际原糖年度均价为每磅21.7美分,在预测范围内,比上年度每磅下跌0.8美分,跌幅3%。
2024/25年度全国食糖产销已经开始,内蒙古、新疆首家糖厂分别于9月12日、22日开机。内蒙古9月多雨寡照,不利于糖分积累和甜菜起收,产糖量有下调风险。
食糖首席分析师 曹蔚宁
中国玉米供需平衡表
|
2022/23 |
2023/24 (10月估计) |
2024/25 (9月预测) |
2024/25 (10月预测) |
千公顷(1000 hectares) |
||||
播种面积 |
43070 |
44219 |
44886 |
44886 |
收获面积 |
43070 |
44219 |
44886 |
44886 |
公斤/公顷(kg per hectare) |
||||
单产 |
6436 |
6532 |
6617 |
6617 |
万吨(10000 tons) |
||||
产量 |
27720 |
28884 |
29701 |
29701 |
进口 |
1871 |
2300 |
1300 |
1300 |
消费 |
29051 |
29500 |
29964 |
29964 |
食用消费 |
980 |
991 |
1000 |
1000 |
饲用消费 |
18800 |
19100 |
19350 |
19350 |
工业消费 |
8100 |
8238 |
8450 |
8450 |
种子用量 |
191 |
193 |
196 |
196 |
损耗及其它 |
980 |
978 |
968 |
968 |
出口 |
1 |
1 |
1 |
1 |
结余变化 |
539 |
1683 |
1036 |
1036 |
元/吨(yuan per ton) |
||||
国内玉米产区批发均价 |
2744 |
2400-2600 |
2500-2700 |
2500-2700 |
进口玉米到岸税后均价 |
2682 |
2150-2350 |
2250-2350 |
2250-2350 |
注释:玉米市场年度为当年10月至下年9月。
中国大豆供需平衡表
|
2022/23 |
2023/24 (10月估计) |
2024/25 (9月预测) |
2024/25 (10月预测) |
千公顷(1000 hectares) |
||||
播种面积 |
10243 |
10470 |
10163 |
10163 |
收获面积 |
10243 |
10470 |
10163 |
10163 |
公斤/公顷(kg per hectare) |
||||
单产 |
1980 |
1991 |
2021 |
2021 |
万吨(10000 tons) |
||||
产量 |
2028 |
2084 |
2054 |
2054 |
进口 |
9750 |
10229 |
9460 |
9460 |
消费 |
11415 |
11694 |
11456 |
11456 |
压榨消费 |
9593 |
9750 |
9490 |
9490 |
食用消费 |
1432 |
1535 |
1560 |
1560 |
种子用量 |
90 |
89 |
88 |
88 |
损耗及其它 |
300 |
320 |
318 |
318 |
出口 |
9 |
9 |
18 |
18 |
结余变化 |
354 |
610 |
40 |
40 |
元/吨(yuan per ton) |
||||
国产大豆销区批发均价 |
5982 |
5004 |
5400-5600 |
5400-5600 |
进口大豆到岸税后均价 |
5288 |
4084 |
4600-4800 |
4600-4800 |
注释:大豆市场年度为当年10月至下年9月。
中国棉花供需平衡表
|
2022/23 |
2023/24 (10月估计) |
2024/25 (9月预测) |
2024/25 (10月预测) |
万吨(10000 tons) |
||||
期初库存 |
713 |
712 |
824 |
828 |
千公顷(1000 hectares) |
||||
播种面积 |
3000 |
2788 |
2747 |
2747 |
收获面积 |
3000 |
2788 |
2747 |
2747 |
公斤/公顷(kg per hectare) |
||||
单产 |
1992 |
2015 |
2082 |
2082 |
万吨(10000 tons) |
||||
产量 |
598 |
562 |
572 |
572 |
进口 |
143 |
325 |
200 |
200 |
消费 |
740 |
769 |
780 |
780 |
出口 |
2 |
1 |
3 |
3 |
期末库存 |
712 |
828 |
813 |
817 |
元/吨(yuan per ton) |
||||
国内棉花3128B均价 |
16092 |
16695 |
16000-18000 |
16000-18000 |
美分/磅(cents per pound) |
||||
Cotlook A 指数 |
99.0 |
91 |
85-115 |
85-115 |
注释:棉花市场年度为当年9月至下年8月。
中国食用植物油供需平衡表
|
2022/23 |
2023/24 (10月估计) |
2024/25 (9月预测) |
2024/25 (10月预测) |
万吨(10000 tons) |
||||
生产 |
3023 |
3062 |
3005 |
3005 |
其中: 豆油 |
1749 |
1776 |
1730 |
1730 |
菜籽油 |
754 |
765 |
729 |
729 |
花生油 |
341 |
361 |
383 |
383 |
进口 |
993 |
810 |
843 |
843 |
其中: 棕榈油 |
471 |
335 |
450 |
450 |
菜籽油 |
198 |
210 |
150 |
150 |
豆油 |
40 |
35 |
50 |
50 |
国内消费 |
3692 |
3735 |
3665 |
3665 |
居民消费 |
3482 |
3485 |
3411 |
3411 |
饲用及其他消费 |
210 |
250 |
254 |
254 |
出口 |
16 |
27 |
27 |
27 |
结余变化 |
307 |
110 |
157 |
157 |
元/吨(yuan per ton) |
||||
国内豆油 出厂价 |
8862 |
7000-9000 |
8000-10000 |
8000-10000 |
进口棕榈油 完税价 |
8093 |
7000-9000 |
7000-9500 |
7000-9500 |
国内菜籽油 出厂价 |
10747 |
8000-10000 |
9000-11000 |
9000-11000 |
国内花生油 出厂价 |
16705 |
15000-16500 |
15500-17000 |
15500-17000 |
进口豆油 完税价 |
9897 |
7000-9000 |
7500-9500 |
7500-9500 |
注释:1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格,棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。
中国食糖供需平衡表
|
2022/23 |
2023/24 (10月估计) |
2024/25 (9月预测) |
2024/25 (10月预测) |
千公顷(1000 hectares) |
||||
糖料播种面积 |
1284 |
1267 |
1396 |
1396 |
甘蔗 |
1102 |
1100 |
1180 |
1180 |
甜菜 |
182 |
167 |
216 |
216 |
糖料收获面积 |
1284 |
1267 |
1396 |
1396 |
甘蔗 |
1102 |
1100 |
1180 |
1180 |
甜菜 |
182 |
167 |
216 |
216 |
吨/公顷(ton per hectares) |
||||
糖料单产 |
51.6 |
60.1 |
58.7 |
58.7 |
甘蔗 |
56.4 |
66.4 |
64.1 |
64.1 |
甜菜 |
46.9 |
53.8 |
53.2 |
53.2 |
万吨(10000 tons) |
||||
食糖产量 |
897 |
996 |
1100 |
1100 |
甘蔗糖 |
789 |
882 |
950 |
950 |
甜菜糖 |
108 |
114 |
150 |
150 |
进口 |
389 |
500 |
500 |
500 |
消费 |
1535 |
1570 |
1580 |
1580 |
出口 |
18.5 |
14 |
16 |
16 |
结余变化 |
-268 |
-88 |
4 |
4 |
美分/磅(cents per pound) |
||||
国际食糖价格 |
22.50 |
21.70 |
17-22 |
17-22 |
元/吨(yuan per ton) |
||||
国内食糖价格 |
6346 |
6492 |
6000-6700 |
6000-6700 |
注释:食糖市场年度为当年10月至下年9月。
【注】:中国农产品供需形势分析报告(CASDE),具体内容由全产业链信息分析预警团队(Early Warning Information Analysis Team,EWIA Team)为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组” (Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates Team,CASDE Team)完成。
专家特别声明:本报告观点为团队研究预测成果,不作为投资或经营直接依据。如参考引用,不承担相关责任。
玉米:高海秀(农业农村部食物与营养发展研究所,
E-Mail:gaohaixiu@caas.cn)。
大豆:张璟(农业农村部农村经济研究中心,
E-Mail:13811127087@126.com)。
棉花:原瑞玲(农业农村部农村经济研究中心,
E-Mail:yuanlynne@163.com)。
食用植物油:黄家章(农业农村部食物与营养发展研究所,
E-Mail:huangjiazhang@caas.cn)。
食糖:曹蔚宁(农业农村部信息中心,
E-Mail:caown@argi.gov.cn)。
2024年《中国农产品供需形势分析》(CASDE)发布时间为1月12日、2月8日、3月8日、4月11日、5月10日、6月12日、7月12日、8月12日、9月12日、10月11日、11月8日和12月10日。公众可以从中国农业信息网(www.agri.cn)免费下载。如有疑问,可通过E-Mail咨询相关分析师。
附件下载:
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。